Gửi bài viết tới BigCoin

Cách tính khối lượng vị thế trong giao dịch

Đăng bởi: Linh  - 04/08/2020 - 764 lượt xem
Chia sẻ
 

Giới thiệu

Cho dù danh mục đầu tư lớn đến đâu, bạn cũng sẽ cần thực hiện quản lý rủi ro thích hợp. Nếu không, bạn có thể phải chịu tổn thất đáng kể. Hàng tuần hoặc thậm chí vài tháng tiến bộ có thể bị xóa sổ bởi một giao dịch được không được quản lý tốt.

Một điều quan trọng cần phải ghi nhớ trong giao dịch hay đầu tư là tránh đưa ra các quyết định mang tính cảm xúc. Cảm xúc sẽ chiếm một phần đáng kể trong rủi ro tài chính. Mỗi người cần phải kiểm soát cảm xúc để không ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cũng như quá trình giao dịch. Đây là lý do tại sao nó hữu ích để đưa ra các bộ quy tắc mà bạn có thể tuân theo trong các hoạt động đầu tư và giao dịch của mình.

Hãy gọi những quy tắc này là hệ thống giao dịch của bạn. Mục đích của hệ thống này là quản lý rủi ro, nhưng quan trọng không kém là giúp loại bỏ các quyết định không cần thiết. Bằng cách này, khi đến lúc, hệ thống giao dịch của bạn sẽ không cho phép bạn đưa ra quyết định vội vàng và bốc đồng.

Khi thiết lập các hệ thống này, bạn cần xem xét một số điều. Thời hạn đầu tư của bạn là gì? Khả năng chịu rủi ro của bạn như thế nào? Bạn có thể mạo hiểm bao nhiêu vốn? ...Trong bài viết này, hãy tập trung vào một khía cạnh cụ thể đó là cách tính khối lượng vị thế cho từng giao dịch riêng lẻ.

Để làm điều đó, trước tiên, chúng tôi sẽ cần xác định tài khoản giao dịch của bạn lớn như thế nào và mức độ mạo hiểm bạn có thể tham gia trong một giao dịch là bao nhiêu.

 

Cách xác định khối lượng tài khoản

Đây có vẻ như là một bước đơn giản, thậm chí là dư thừa, nhưng đây cũng là bước đáng cân nhắc. Đặc biệt khi bạn là người mới bắt đầu, điều này có thể giúp phân bổ một số phần nhất định trong danh mục đầu tư của bạn cho các chiến lược khác nhau. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi chính xác hơn tiến trình bạn đang thực hiện với các chiến lược khác nhau và cũng góp phần cắt giảm nguy cơ rủi ro.

Ví dụ: giả sử bạn tin tưởng vào tương lai của  Bitcoin và có một vị thế dài hạn nằm gọn trong  ví phần cứng thì có lẽ tốt nhất không nên coi đó là một phần của vốn giao dịch.

Theo cách này, việc xác định khối lượng tài khoản chỉ đơn giản là nhìn vào số vốn khả dụng có thể phân bổ cho một chiến lược giao dịch cụ thể.

 

Cách xác định rủi ro tài khoản

Bước thứ hai là xác định rủi ro tài khoản của bạn. Điều này liên quan đến việc quyết định bao nhiêu phần trăm vốn khả dụng của bạn mà bạn sẵn sàng mạo hiểm trên một giao dịch. 

 

Quy tắc 2%

Trong giới tài chính truyền thống, có một chiến lược đầu tư được gọi là quy tắc 2%. Theo quy tắc này, một nhà giao dịch không nên mạo hiểm hơn 2% số tài khoản của họ trên một giao dịch. Hãy xem xét chính xác điều đó có nghĩa là gì, nhưng trước tiên, hãy điều chỉnh nó để phù hợp hơn với thị trường tiền điện tử đầy biến động .

Quy tắc 2% là một chiến lược phù hợp với phong cách đầu tư thường chỉ bao gồm việc nhập một vài vị thế dài hạn hơn. Ngoài ra, nó thường phù hợp với các công cụ ít biến động hơn so với tiền điện tử. Nếu bạn là một nhà giao dịch tích cực hơn và đặc biệt là nếu bạn là nhà giao dịch mới bắt đầu, thì quy tắc này này, thậm chí với con số đặt cược rủi ro nhỏ hơn nữa, có thể là cứu cánh. Trong trường hợp này, hãy cùng sửa nó thành quy tắc 1%.

Đối với quy tắc này, bạn không nên mạo hiểm hơn 1% tài khoản của mình trong một giao dịch. Vậy liệu có phải bạn chỉ tham gia giao dịch với 1% vốn khả dụng của mình hay không. Tuyệt đối không! Điều đó chỉ có ý nghĩa là, nếu ý tưởng giao dịch của bạn sai và điểm dừng lỗ đạt đến điểm dừng, bạn sẽ chỉ mất 1% tài khoản.

 

Cách xác định rủi ro giao dịch

Đây là một xem xét quan trọng và áp dụng cho hầu hết các chiến lược. Khi nói đến giao dịch và đầu tư, thua lỗ sẽ luôn là một phần của trò chơi. Đây là một trò chơi xác suất - ngay cả những người giao dịch giỏi nhất luôn luôn đúng. Trên thực tế, một số nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch sai nhiều hơn họ đúng nhưng họ vẫn có lãi. Làm thế nào để điều này có thể xảy ra? Tất cả là nhờ quản lý rủi ro một cách phù hợp, có chiến lược giao dịch và nghiêm túc tuân thủ.

Như vậy, mọi ý tưởng giao dịch phải có một điểm vô hiệu. Đây là trường hợp mà chúng ta sẽ nói rằng: ý tưởng ban đầu của chúng ta đã sai, chúng ta nên rời khỏi vị trí này để giảm thiểu thiệt hại hơn nữa. Ở mức độ thực tế hơn, thời điểm này chỉ đơn thuần có nghĩa là nơi chúng ta sẽ đặt lệnh dừng lỗ .

Cách xác định điểm này hoàn toàn dựa trên chiến lược giao dịch riêng lẻ và thiết lập cụ thể. Điểm vô hiệu có thể dựa trên các thông số kỹ thuật, như vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự. Nó cũng có thể dựa trên các chỉ số, một điểm phá vỡ cấu trúc thị trường hoặc một điểm thứ gì đó hoàn toàn khác.

Sẽ không có cách tiếp cận một kích cỡ phù hợp để xác định mức dừng lỗ của bạn. Việc bạn cần làm là tự quyết định chiến lược phù hợp với phong cách của bạn nhất và xác định điểm vô hiệu dựa trên đó.

 

Cách tính khối lượng vị thế

Giả sử chúng ta có tài khoản $ 5000. Chúng ta đã thiết lập tư duy rằng sẽ không mạo hiểm hơn 1% tài khoản cho một giao dịch. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể mất hơn 50 đô la cho một giao dịch.

Giả sử chúng ta đã thực hiện phân tích thị trường và xác định rằng ý tưởng giao dịch của chúng ta bị vô hiệu 5% so với mục nhập ban đầu của chúng ta. Trên thực tế, khi thị trường đi ngược lại kỳ vọng của chúng ta đạt ở mức 5%, thì chúng ta sẽ thoát khỏi giao dịch và chịu khoản lỗ $ 50. Nói cách khác, 5% vị thế của chúng ta bằng 1% tài khoản. 

 

Khối lượng tài khoản - $ 5000

Rủi ro tài khoản - 1%

Điểm vô hiệu (khoảng cách đến điểm dừng lỗ ) - 5%

 

Công thức tính khối lượng vị thế như sau:

khối lượng vị thế = khối lượng tài khoản x rủi ro tài khoản / điểm vô hiệu

khối lượng vị thế = $5000 x 0,01 / 0,05

$1000 = $5000 x 0,01 / 0,05

 

Khối lượng vị thế cho giao dịch này sẽ là 1000 đô la. Bằng cách tuân theo chiến lược này và thoát khỏi điểm vô hiệu, bạn có thể giảm thiểu tổn thất tiềm năng lớn hơn. Để thực hiện đúng mô hình này, bạn cũng cần phải tính đến các khoản phí cần phải trả. Ngoài ra, việc cần làm đó là suy nghĩ về khả năng trượt giá có thể xảy ra, đặc biệt là nếu bạn đang giao dịch một công cụ có tính thanh khoản thấp hơn .

 

Để minh họa cách thức hoạt động của nó, hãy tăng điểm vô hiệu của chúng ta lên 10% và giữ nguyên các vị thế khác. 

Khối lượng vị thế = $ 5000 x 0,01 / 0,1

$ 500 = $ 5000 x 0,01 / 0,1

 

Điểm dừng lỗ của chúng ta hiện gấp đôi khoảng cách so với mục nhập ban đầu. Vì vậy, nếu muốn mạo hiểm cùng số tiền $ trong tài khoản của mình, khối lượng vị thế có thể thực hiện sẽ bị cắt giảm một nửa.

 

Kết luận

Tính toán khối lượng vị thế không dựa trên một số chiến lược một cách tùy ý. Nó liên quan đến việc xác định rủi ro tài khoản và xem xét  trường hợp ý tưởng giao dịch bị vô hiệu trước khi tham gia giao dịch.

Một khía cạnh quan trọng không kém của chiến lược này là thực thi. Khi bạn đã xác định khối lượng vị thế và điểm vô hiệu, bạn không nên ghi đè lên chúng sau khi giao dịch được thực hiện.

 

Theo: Binance.vision

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgx

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

UNION là gì?


UNION là gì?

UNION là một nền tảng công nghệ kết hợp bảo vệ theo gói và thị trường thứ cấp lỏng với mô hình đa token giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí của DeFi. Những người tham gia DeFi quản lý rủi ro nhiều lớp của họ trên các hợp đồng và giao thức thông minh trong một hệ thống có thể mở rộng. UNION hỗ trợ giảm bớt các rào cản gia nhập đối với người dùng bán lẻ và đặt nền tảng cho các nhà đầu tư tổ chức. Bất kỳ ai cũng có thể mua biện pháp bảo vệ phù hợp cho các rủi ro có thể kết hợp như: Lớp-1, hợp đồng thông minh, rủi ro tiếp xúc và hoàn thành giao dịch.

 

Bảo vệ toàn bộ ngăn xếp DeFi

Bảo vệ nhiều yếu tố rủi ro, riêng lẻ hoặc theo gói, trên các giao thức DeFi. Khả năng bảo vệ của UNION được xây dựng để bao phủ chồng nhiều lớp được giới thiệu bởi khả năng kết hợp Defi.

 

Mở quyền truy cập cho tất cả

Không có KYC, không có thành viên. DeFi là một ngành công nghiệp mở và cần được bảo vệ. Giao thức toàn diện của UNION không có yêu cầu đặc biệt nào ngăn cản dòng vốn và việc mua bán ở phạm vi rộng.

Một thị trường thứ cấp mở và thanh khoản, cùng với các mô hình định giá và vốn mạnh mẽ đã được thử nghiệm trong ngành tài chính và bảo hiểm truyền thống, giúp phân tán rủi ro cho toàn ngành, tạo ra một môi trường an toàn hơn cho tất cả mọi người.

 

Giải pháp của dự án

UNION là một nền tảng công nghệ cung cấp cho người dùng DeFi tính năng bảo vệ đi kèm bao gồm các lớp bảo hiểm khác nhau và khả năng bảo lãnh phát hành riêng biệt (ví dụ: rủi ro Lớp 1, rủi ro hợp đồng thông minh, rủi ro tiếp xúc, rủi ro hoàn thành giao dịch). Bảo vệ toàn diện cung cấp phạm vi bảo hiểm rộng hơn và tiết kiệm chi phí trong thị trường bảo hiểm truyền thống.

 

Thị trường thứ cấp để bảo vệ

Thị trường thứ cấp hoạt động tốt để bảo vệ cho phép các cá nhân giao dịch rủi ro và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro phức tạp theo truyền thống dành cho tài chính tổ chức. Thị trường bảo hộ được hưởng lợi từ tính thanh khoản và phân phối thứ cấp, cho phép nó mở rộng quy mô hiệu quả hơn.

 

Mô hình đa token

Mô hình token của UNION được thiết kế để đạt được thành công và mở rộng quy mô bằng cách sử dụng mô hình nhiều cấp với sự phân tách rõ ràng về chức năng cho từng token:

uUNN token chính sách bảo vệ

pUNN token nhóm bảo vệ

Token quản trị và token bảo vệ được tách biệt để ngăn chặn xung đột lợi ích và tách rời quản trị khỏi các động lực thị trường về mua và bảo vệ bằng văn bản.

 

Đội ngũ và cố vấn

Đội nhóm của UNION bao gồm các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kỹ thuật hệ thống, chiến lược kinh doanh và luật.

Các thành viên trong nhóm trước đây đã làm việc và giữ các vai trò điều hành tại các công ty quản lý tài sản, quỹ đầu cơ, fintech và blockchain.

Michael Beck

Michael là nhà chiến lược kinh doanh và nhà công nghệ với hơn 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tài chính và quản lý tài sản. Trong thời gian này, ông đảm nhận nhiều vai trò như người sáng lập, cố vấn chính và CTO. Ông cũng từng là AVP tại một công ty quản lý vốn nổi tiếng, nơi anh thực hiện các chức năng liên quan đến phát triển và kiến ​​trúc phần mềm cho một quỹ đầu cơ với 14 tỷ đô la + AUM.

Michael có bằng Cử nhân Kinh tế-Khoa học Chính trị của Trường Cao đẳng Columbia thuộc Đại học Columbia và bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trường Kinh doanh Columbia. Ông nắm giữ năm bằng sáng chế trong các lĩnh vực liên quan đến mật mã phân quyền liên quan đến việc quản lý các quyền và quyền dữ liệu.

Jarrod Perry

Jarrod đã từng là luật sư công ty trong 10 năm và có nhiều kinh nghiệm với các công ty khởi nghiệp. Trong hai năm qua, Jarrod đã làm việc với tư cách là Tổng cố vấn cho một công ty phát triển blockchain có trụ sở tại New York, nơi ông giám sát các nghĩa vụ tuân thủ và quản trị công ty.

John Liu

John là giám đốc sản phẩm và chiến lược với 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính công nghệ và tài chính thể chế. Trong 10 năm, ông đã lãnh đạo các tổ chức sản phẩm trong môi trường phát triển nhanh chóng và sau đó là chuyên gia và quản lý danh mục tín dụng đa tài sản trong 9 năm, giám sát hơn 1 tỷ đô la tài sản tại các quỹ đầu cơ thể chế. Trong 3 năm qua, John đã giữ vai trò điều hành trong lĩnh vực blockchain tại Fusion và WeDeFi.

Tiến sĩ Michael Zargham

Tiến sĩ Michael Zargham là một kỹ sư hệ thống dữ liệu và có hơn một thập kỷ kinh nghiệm thiết kế và đánh giá các thuật toán phi tập trung liên quan đến các quy trình kinh doanh. Ông là nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của BlockScience, một công ty nghiên cứu và phân tích cho các mạng blockchain đã làm việc với các dự án nổi bật bao gồm Ocean Protocol, Balancer, v.v. Michael có bằng Tiến sĩ về kỹ thuật hệ thống tại Đại học Pennsylvania, nơi ông đã nghiên cứu về tối ưu hóa và kiểm soát các mạng phi tập trung.

Toby Lewis

Toby Lewis có 12 năm kinh nghiệm phân tích từ thế giới tài chính tổ chức, đầu tư mạo hiểm, blockchain và tiền điện tử. Lewis bắt đầu sự nghiệp của mình tại Dow Jones và Wall Street Journal, trước khi đồng sáng lập một công ty phân tích nổi tiếng về vốn đầu tư mạo hiểm Global Corporate Venturing. Ông tiếp tục thành lập đối tác Novum Insights, một công ty phân tích về blockchain, tiền điện tử và các công nghệ biên giới khác vào năm 2016.

Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung đã tăng lên hơn $ 9BN, tăng hơn mười lần kể từ đầu năm. Người dùng đang tìm kiếm các chiến lược năng suất cao trên một loạt các nền tảng khác nhau, cho dù đó là thông qua cho vay, farming hay bất kỳ phương tiện nào khác. Số lượng các chiến lược và nền tảng mà người dùng có thể tận dụng ngày càng tăng, nhưng họ không thể triển khai vốn hiệu quả do phí gas cao và thiếu thị trường tài chính hoàn chỉnh.

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube:  https://www.youtube.com/c/Apaodj

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn